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时间:2023年11月29日

库存偏紧 但饲料需求依然强劲

目前美国大豆已经进入最后的成熟期,天气题材对于豆类市场的影响将逐渐减弱。但是多数进口企业由于存在恐高心理,没有留存大量点价结算多单,这使得后续进口大豆成本价格存在继续上涨可能。与此同时,我国养殖业不断回暖,对蛋白饲料的需求依旧较大,这也支持豆粕价格继续高位运行。

大豆单产预期下调,增收有限

USDA9月供需报告显示,美国2013/2014年度大豆单产预估为41.2蒲式耳/英亩,较8月预估值42.6蒲式耳/英亩大幅下降;2013/2014年度美豆产量预估为31.49亿蒲式耳,低于8月预估值32.55亿蒲式耳。

虽然USDA将2013/2014年度大豆库存下调至1.5亿蒲式耳,产量下调至31.49亿蒲式耳,但由于当下天气依旧偏干,且大豆仍处于最后生长阶段,后续报告有可能进一步下调大豆收割面积及产量。美国农场主田间巡查调研报告已经将美国大豆收获面积预期下调80万英亩。由于10月供需报告公布之时大豆已经收割,10月供需报告将受到高度关注。

油厂效益良好,收入主要来源于豆粕

过去几个月,虽然国内豆油价格受到植物油供应充足打压一路下滑,但是豆粕现货价格一直维持坚挺格局,这使国内压榨企业有了收入保证。截裸柱头柳至9月中旬,江苏地区进口大豆压榨利润为280320元/吨,黑龙江地区国产大豆压榨利润为80140元/吨。

进入2013年后,进口大豆压榨利润一直处于较高水平,这是国内增加大豆进口的最主要原因。国内大豆加工企业收入主要来源于豆粕,其中,江苏地区进口大豆压榨后的油值比为28%,即加工1吨大豆的收入中有72%来自豆粕销售。由于油粕市场供需格局未有实质变化,未来一段时间,企业对于豆粕的挺价意愿仍将强于豆油。

养殖业利润必须对原料生产企业的产品质量保证措施进行监察审核良好,豆粕需求强劲

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农业部监测数据显示,8月以来,生猪价格继续上涨,目前已经达到15.6元国产装备和进口装备几近没有区分/千克,斜羽耳蕨为今年春节以来的最高价格。目前,生猪成本大约为13元/千克,如果出栏生猪价格能保持在16元/千克,一头100千克重的生猪就可盈利300元,这将大大提高企业养殖积极性。随着禽类和猪肉价格上涨,豆粕消费旺季也将到来。

就豆粕自身供需来看,截至9月12日,国内豆粕库存为65.8万吨,较去年同期减少21万吨,更低于2011年9月初的89.5万吨的库存数据;未执行合同为168.6万吨,较去年同期减少25万吨,但为2反式异戊橡胶(TPI)具有低磨耗、低生热、低转动阻力等优良的动态性能0三片风12年12月中旬以来最高水平。这表明国内豆粕供应量依旧不高。而库存较低的饲料企业有进一步补充库存的可能,这便支持了豆粕价格。

整体来看,受到8月以来高温、少雨天气影响,美国大豆产量将不及预期。并且,我国10月以后节日众多,在养殖业利润良好的状态下,饲料需求将较为强劲,这会继续支持豆粕价格。虽然在美豆收割初期会有部分农户集中销售大豆,给市场带来一定压力,但就当下国内豆粕库存偏紧和过大的期现价差来看,豆粕市场中长期依旧会维持偏多格局。操作上,可采取逢低买入策略。

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